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腾达建设2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-19 14:51    来源媒体:同花顺

腾达建设(600512)(600512)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年对于公司是富于挑战的一年。面对国家经济增速持续放缓的外部环境,以及公司适应新时代发展的内部要求,公司上下攻坚克难,全年有条不紊地推进各项工作,基本完成年初制定的各项指标。

一、新市场开拓取得突破,承接项目技术难度得到提升

报告期内,随着建筑行业集中度进一步加剧,以及公司所占传统市场的项目推出量日趋减少,拓展业务覆盖范围与提高承接工程技术门槛是公司的重点工作。报告期内,除浙江、上海市场以外,公司在新市场开拓上取得了突破:在河北雄安新区中标承建京德高速项目ZT11标段;在福建厦门中标承建翔安西路道路及地下综合管廊工程B标段;在湖南中标承建G59官庄至新化高速公路项目第10标段。同时,加强与目标市场的实力单位合作投标,承接项目体量与技术难度也得到提升:与中铁隧道局集团有限公司、中国电建(601669)集团华东勘测设计研究院有限公司组成的联合体中标杭州市之江路输水管廊及道路提升工程项目,是公司历史上盾构直径最大的项目。

二、确保项目进度的前提下坚持实施精细化管理和打造品质工程

在新签项目的同时,公司全力推进在建项目建设进度,各项目主要工程节点、难点目标基本实现。其中重点推进项目包括:上海18号线18标殷高路站~长江南路站盾构区间成功实现两个区间全线贯通;无锡新锡路工程主体结构全面贯通等;杭州至临安城际铁路SGHL-2标段实现洞通;宁波通途路综合管廊工程施工I标段于洞通和移交穿线等。面对在建项目工程体量大、技术难度高,公司持续推进项目精细化管理,加强建设项目重大风险管控,优化施工过程,取得较好的成效。报告期内,公司顺利通过了三年一次的公路施工企业安全生产标准化一级复审考评工作;获得省级工程质量奖4项,市级工程质量奖5项;获得省级安标化工地8项,市级安标化工地5项。

三、科技创新与科研成果的应用与推广取得了实质性进展

报告期内,公司与同济大学、浙江工业大学、上海建工(600170)研究院等单位合作开展产、学、研合作和技术创新攻关工作,2019年度共设立企业级研究课题13项、浙江省建筑业技术创新协会研究课题2项,持续提炼施工技术,专题攻克多项重点项目技术难点。例如其中省级课题“软土地铁盾构穿越复杂建构筑物的关键技术研究”的研究成果,确保了上海地铁18号线18标殷高路站~长江南路站盾构区间成功地连续近距离穿越上海南何铁路支线、逸仙路高架、轨道交通3号线高架三个重大风险区域。

科研成果方面,公司于报告期内获得省级工法2项,取得发明专利2项、实用新型专利19项、软件著作权1项,持续强化公司施工技术能力建设;参与编制团体标准2项,其中《建筑信息模型(BIM)应用等级评定标准》已于报告期内经浙江省建筑业技术创新协会发布实施。公司参与的“软土地铁盾构隧道穿越既有桥梁桩基的关键技术”获2019年中国交通运输协会科技进步奖三等奖与2019年中国公路学会科学技术奖二等奖;“软土地区拱肋竖转提升关键技术”获浙江省建筑业行业协会“2019年科学技术创新成果奖”三等奖。公司已于报告期内通过高新技术企业认定,并于报告期内获批建立台州市级博士后创新工作站。

四、践行社会责任,收获企业荣誉

报告期内,公司积极履行社会责任,参与抗台救灾,支援台风“利奇马”灾后重建,并多次组织员工走进社区参加志愿者服务。报告期内,公司先后获得“中国建筑业AAA级企业”、“全国民营企业500强”、“浙江省建筑业先进企业”、“浙江省创建和谐劳动关系暨双爱活动先进企业”、“台州市十强施工企业”等称号,并被评为“浙江省市政行业先进单位”、“浙江省建筑业优秀企业文化建设示范单位”。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入4,367,956,951.29元,比上年同期上升24.33%,主要原因为市政工程项目施工收入增加较多;实现营业利润751,372,001.20元,比上年同期增长686.31%,主要原因为陕国投正灏71号扭亏为盈;实现归属于母公司所有者权益的净利润475,822,979.51元,比上年同期上升1757.96%,主要原因为陕国投正灏71号盈利所致。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2019年,国家经济下行压力加大,根据国家统计局公布的数据显示,2019年全年全国固定资产投资额(不含农户)比上年增长5.4%,增速比上年同期下降0.5%,固定资产投资持续放缓。受宏观经济环境、国家出台减税降费政策、严控地方隐性债务等因素影响,地方政府财政支出受限,基建投资发力空间有限。同时,建筑行业集中度进一步提升,近几年大型建筑央企新签合同额占建筑业全部新签合同额的比例持续提高,所占市场份额持续增加,增加了民营建筑企业的经营难度。但是,中央经济工作会议明确指出,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变;中央政治局会议明确2020年要加快基础设施建设,围绕稳增长的目标,继续推行积极有为的财政政策,扩大地方政府专项债券规模。2020年以来,国家已经几次提前下达部分地方政府专项债额度,带动扩大有效投资。数据显示,2020年一季度专项债发行量明显增加,发行时间提前,且投向基建的比例提高。与此同时,中共中央、国务院2019年底发布了《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,从进一步规范市场行为和打破市场壁垒、切实减轻企业负担等方面给民营建筑企业的改革发展提供了政策支持。

从建筑行业发展趋势来看,一方面国家推进实施区域协调发展战略,从京津冀协同发展,到粤港澳大湾区建设,再到长三角一体化发展,实现区域基础设施互联互通等目标规划落地;明确提出要提高中心城市和城市群综合承载能力,推进中心城市和城市群基础设施一体化建设,推进城镇老旧小区改造工作。庞大的应用需求和政策规划为建筑业发展带来新机遇,铁路、公路、城市轨道交通建设、公共配套设施建设等领域将释放更多市场空间。另一方面,加快提高建筑行业产业现代化水平:加快推进承包模式由施工总承包向工程总承包转变,推进施工方式由传统施工向工业化装配化转变,推动劳务队伍向产业工人转变。2019年末,国家部门先后印发了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,批准江苏、浙江、广西三地开展“建筑产业工人队伍培育试点”,培育工程总承包、全过程工程咨询企业,发展专业作业企业已成为重要趋势,也是建筑企业高质量发展“走出去”的必由之路。公司将继续围绕“高质量发展”要求,加大区域经营力度,推动企业管理升级,加强企业技术研究,抢抓市场机遇,积极投身长三角地区的新一轮建设。

(二)公司发展战略

抓住建筑业持续深化改革和行业快速发展的契机,主动适应行业发展新常态,全力投入科技创新,坚持打造在公路、桥梁、轨道交通施工方面的核心品牌,努力把公司打造成以建筑施工为主导的大型市政工程建设企业集团。同时,坚持主业与谋求转型升级、创新发展并举,积极寻找市场机会,探索和布局公司新的利润增长点。

(三)经营计划

2020年,公司继续围绕新时期企业高质量发展要求,确立新一年的工作重点为以下几个方面:一、继续全力开拓市场:在持续强化区域经营、深耕重点区域市场的基础上,进一步实施“走出去”战略;积极跟踪目标市场政策信息,整合优势资源,寻求合作伙伴,探索建筑业国际合作模式。同时,推动产业链有效延伸,争取在建筑工业化装配式预制构件等项目以及企业更多专业资质申报方面有所进展,进一步提升企业综合竞争力。

二、持续推进科技进步:继续加大科技创新投入力度,持续提高公司科研项目的技术含量。

随着公司承建项目技术难度加大,切实做好施工技术归纳和积累工作,着力于公司整体技术水平提升和施工能力建设;加强科技成果转化,推进重点项目技术攻关。

三、坚持打造品质工程:面对在建项目工期紧、难度高、风险大,公司将不断提升项目管理水平,优化项目管理团队和技术团队,加强项目精细化管理与成本管理,强化安全生产管理,提高信息化管理应用水平,保障在建项目有序推进。

四、继续加强团队建设,完善和提升各项制度建设:健全人才引进体系,建立员工职业规划和个人发展途径,完善薪酬考核激励制度;健全内部培养体系,不断提升员工专业技术水平或管理能力。在此基础上,深化校企合作,推动产学融合,搭建人才梯队,助力企业实现可持续发展,真正做到“用事业吸引人才,用感情留住人才,用制度管好人才,用待遇激励人才”。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

公司所处建筑业属于周期性行业,受经济形势变化、宏观政策调整、市场运行起伏的影响。

公司主营业务为市政公用工程、公路工程施工,与市场需求情况与宏观经济周期性波动密切相关。

国内外经济形势将直接影响到政府基础设施建设的规模、城市化进程、房地产发展以及客户的偿付能力,若国内外经济衰退或经济增速放缓,影响市政行业和房地产行业的需求,将对公司未来整体经营业绩造成不利影响。

2、产业政策风险

建筑业在我国是典型的政策导向型行业,受国家产业政策的影响较大,国家产业结构的调整将直接影响公司的发展。另外,国家财政和税收政策、行业管理政策等发生变化,也可能对公司的经营与发展产生影响。

3、市场分割风险

目前,建筑业市场化程度正在日益提高,但在原有体制下已形成的各地方政府对当地国有大型建筑企业给予各方面帮助、扶持的情况依然存在。同时,建筑市场仍存在一定程度的区域分割,人为地制造一些市场准入壁垒,这为公司进行跨地区业务开拓增加了难度。作为浙江台州市的民营企业,公司在上海、杭州等其他区域的业务扩展面临当地大型企业的竞争压力。

4、管理风险与财务风险

一方面,随着公司的资产规模和经营规模进一步扩大,对公司的管理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求,一定程度上增加了公司的管理与运营难度。另一方面,由于BT项目具有投资金额大、投资时间长的特点,因此回购主体的偿付能力十分重要,存在一定的回购风险。随着公司PPP业务的拓展,公司也将面临中长期的资金成本控制及回收风险。为此,公司将进一步健全风险预警机制,在选择项目时对回购主体的信誉和偿债能力进行全方位的考察,不仅考虑回购主体的信誉,也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况,政府财政实力和支付能力,政府对市政建设的重视程度来综合判断风险,公司还会通过第三方担保方式控制回购风险;同时,加强银企合作、坚持融资创新,探索多渠道融资模式,降低融资成本,加快资金回笼和周转。

5、应收款项的信用风险

公司在日常活动中面临与应收账款相关的信用风险。为控制上述风险,公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估;根据信用评估结果,选择与经认可的且信用良好的客户进行交易;并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。如果建筑市场发生重大不利变化,政府市政投资发生重大支付困难,公司有可能面临重大坏账风险。

6、投资风险

对外投资受到国家政策、经济环境、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多方面因素的影响,客观上存在一定的经营风险和投资收益不达预期的风险。报告期内公司子公司认购的信托计划项下的信托财产运作存在盈利的可能,也存在损失的风险。信托计划在运作过程中将受证券市场价格波动、国家政策变化、宏观经济运行周期、金融市场利率波动等多种因素的影响,从而存在影响信托计划收益,甚至造成信托财产损失的市场风险;信托计划在管理运作过程中也可能面临其他风险,如因受托人及投资顾问的投资策略和投资操作水平等因素影响导致的管理风险、受托人以及信托计划相关服务机构的操作和技术风险、合规性风险、发生不可抗力事件的风险等。

公司作为一般受益人,在强制止损情形下,或在信托计划清算时因劣后于优先受益人获得信托利益的分配,可能遭受本金损失的风险。四、报告期内核心竞争力分析

公司长期处于充分竞争的行业,经过近几年跨越式发展,经济实力明显增强,同时,通过近年来的调结构、促发展,公司进一步强化了市政工程建筑施工主业,企业品牌、知名度、美誉度也有了显著提高。

1、工程质量及技术优势

对市政工程建筑施工企业来说,质量就是企业的生命。为了进一步提高产品和服务的质量,公司不断增强开发能力,目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力。公司完成的工程施工项目先后获得了全国市政金杯示范工程、国家优质工程银质奖、上海市市政工程金奖、浙江省建设工程“钱江杯”、上海市优质工程奖、杭州市建设工程“西湖杯”等多项荣誉。

公司在基坑工程精细化施工控制技术、建筑结构与装饰安装工程绿色施工技术、桥梁工程精致建造技术、盾构法隧道施工新技术、道路工程精致建造技术等方面有一定的技术优势,报告期内通过了国家高新技术企业认定,在未来承接高技术难度项目上有一定竞争力。

2、资质优势

公司已获得市政公用工程施工总承包特级资质、房屋建筑工程和公路工程施工总承包一级资质、桥梁工程专业承包一级资质、公路路面和公路路基工程专业承包一级资质等资质证书。市政公用工程施工总承包特级资质的获得可使公司承担各种市政公用工程的施工,进一步增强公司在市政工程施工领域的竞争力。公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。

3、营业领域优势

公司一直致力于市政公用工程、公路工程施工,在市政道路、高架桥梁、地铁线站、轨道交通、地道隧道、给排水工程、高等级公路、高速公路建设等领域全面发展。市政和公路设施建设作为社会公益类产品,其投入者是实施社会管理职能的政府,资金来源主要为财政拨款。随着逐年投融资体制的改革,国家也通过经营权授予等方式进行市政工程及公路建设,这类投资者虽是商业组织,但因受到国家的高度监控,资金来源较有保障,因此,公司具有较为优质的客户群体,为应收账款的回收提供了保障。另外,与一般的建筑施工行业相比,市政工程施工业务的市场准入门槛相对较高,当一家企业在市政、公路施工市场建立了良好信誉后,也较其他竞争者获得了更大优势。

4、管理及成本控制优势

公司将项目管理作为经营管理工作的重点来抓,强调加强项目管理是取得良好经济效益的关键,加强项目的成本控制和管理。公司在工程开发、工程施工和工程质保期等方面都实施了成本控制,将预算管理贯穿于生产经营的全过程。

工程施工过程中物料消耗的控制,直接影响到项目成本的高低,影响着公司的整体经济效益。

为此,公司全面加强项目的物资管理工作,配备了专业人员行使公司层面的物资管理职能,同时,公司各项目管理部门对内部承包工程的物料消耗进行个别控制,做到保证工程质量的同时,减少物料、能源、水能资源的浪费。同时,公司不断强化安全管理。安全生产是保证施工企业顺利实现经济效益和社会效益的重要手段。近年来,公司强化岗位安全生产教育和培训,使从业人员熟练掌握本岗位的安全操作规程,提高安全操作技能,保证了企业经营的有效性和经济发展目标的顺利实现。

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